前述：陈真带着霍元甲儿子东觉在上海逃往北平，来到方家做杂工隐姓埋名，化名陈知恩。然而，为方家不被东洋人欺负，却出手打败东洋人，身份已暴露，不得已承认他就是当年的日军追捕的通缉犯陈真。后来，泓口道馆佐藤作恶多端，杀死在上海精武门的全部弟子，也包括霍家人。元英死里逃生来北平找陈真，陈真知道悲愤至极。最终，元英、陈真、路大安、刘振声和方家几个弟子杀入泓口道馆铲除，而与东洋人共亡，陈真与佐藤打斗最后双亡。
后续：讲述元甲儿子东觉，被炳叔送在皇甫家中一待十七年。如今，东觉长大成人，功夫有所学成就，便跟皇甫二爷返回北平。然而，两人到了北平找到方志欣才得知陈真和师弟都牺牲。让两人无比伤心！
后来，东觉便踏上抗日举动，在途中遇上郑天华，他被中了枪，他受伤在途中昏迷。刚好被东觉遇上，把他背回家。
在郑天华清醒了，才知道他是党员，是抗日的共军。东觉得知他是共产党很激动！说什么也要加入抗日队。郑天华见他爱中华的小伙子，便答应了。
最后，叫日本的山本太郎，他作恶多端，杀死多名百姓，逼供说出共军藏什么地方，不招供，就全杀死全北平的百姓。这消息自然传在东觉耳里，使东觉怀恨在心，决定铲除山本，一人杀入武馆。
正文
十七年后，在皇甫家，一位少年手中握着标杆枪，昂首挺胸，他耍用标杆枪，身姿挺直，如今的他已十七岁了，一身气质不凡的少年。
“东觉，你也该休息了。”皇甫一骠爷爷叫道。
只见他推着轮椅从里屋走出来。
“是，皇甫爷爷。”霍东觉收起标杆枪走向皇甫爷爷面前道。
“你也差不多全学会功夫了，也该出道江湖了。”皇甫一骠爷爷看向霍东觉说道。
“嗯。”霍东觉应道。
“也不知你陈真叔叔怎么样了。”皇甫一骠爷爷叹气道。
“我挺想叔叔了。”霍东觉说道。
“这样吧，东觉你去下北平，我让皇甫一脉二爷送你北平。”
“嗯。”
在第二天，皇甫一骠爷爷嘱托他二弟送东觉去北平。
“二弟，你一定要照顾好东觉知道吗。”
“放心吧，大哥我会看紧东觉的。”皇甫一脉拍着胸口道。
“东觉，到了北平记住别乱跑，你跟紧皇甫二爷知道吗。”皇甫一骠爷爷看向霍东觉，心中多少不放心便嘱咐道。
“皇甫爷爷，我知道了。”霍东觉应道。
“二弟，到了北平要写信报平安。”他转向老二吩咐道。
“知道了大哥。”老二挎上包袱带上东觉踏上北平去向。
皇甫一骠望着两人远去身影，久久才回过神来。
“希望，霍家唯一血脉要活着，不能再死在东洋人刀下，唉。”他叹气道。手推动着轮椅进屋。
到了北平，皇甫一脉和东觉随着乘客下列车。
“东觉你饿不饿。”皇甫一脉问东觉。
“二爷，我有点饿了。”东觉道。
“走吧。”皇甫一脉揉着东觉走向市镇。
两人来到面馆，皇甫一脉放下包袱朝里面喊道。
“老板来两碗春面。”
“二位稍等。”老板从厨房里走出来又进去。
“坐吧东觉。”
“嗯。”东觉便坐下来，放下刀。
不多会，老板端着两碗面从厨房走出来。
“二位，慢用。”老板放下面便走开。
“老板等下。”皇甫一脉叫住。
“什么事。”老板转向问。
“我打听下，北平在十年前事。”
“说来话长，在十年前，日军霸上北平后，北平老百姓很遭罪啊。”
说着，老板眼眶湿润着继续说。
“日军占了政府，也占了警所，他们无所欲为，强抢民女不说，还杀人。”老板愤怒抱怨道，目光充满仇恨。
“那金局长不管了吗。”
“哼，什么狗屁局长，他早逃了，扔下北平百姓不管死活。”老板想起金局长就来气。
“那泓口道馆还是佐滕主使吗。”
“那个什么左腾右道的被杀了。”
“杀了，知道什么人杀的。”
“好像是精武的人叫什么陈真一伙人杀掉泓口道全部武士。”
“哦，那叫陈真的人呢。”
“死了，好人不留种，真让人痛心呐。”老板伤感起来叹气道。
“那精武的弟子就没一个活着。”皇甫一脉情绪激动问道。
“无一剩活着，和泓口道场东洋人一样无一生还。”老板说完眼眶流下泪道。
“看来，国家可真的要亡了。”皇甫一脉叹气道，他同样流泪。
两人己吃过，便离开饭馆。两人来到原先方家武馆，如今房梁上招牌挂着东京武馆。
看到这，皇甫二爷就来气。
“如今方家成为东洋人武馆，简直岂有此理。”
“二爷，我们现去哪。”东觉问。
“也不知方志欣去什么地方了。”皇甫二爷收回目光转向东觉嘀咕道。
“方志欣是谁？”东觉疑惑问。
“方志欣是你叔叔的女友，你管她叫婶婶。”
“哦。”东觉听了明白过来。
“走吧，去打听你婶婶住处去。”皇甫二爷便拉着东觉走开。
两人来到巷口，见行人走过桥。皇甫二爷便走过去。
“这位小哥，我打听下，这里有个叫方志欣的女子，原先方家的二小姐，你知道她去哪地方？”
“方志欣啊，这个我不知道，不好意思。”行人便摇头走开。
皇甫二爷又问另一个人。
“这位大姐，你知道方家二小姐去哪里了。”他问向大妈。
“不知道？”大妈摇头便走开。
皇甫二爷四处打听都没打听到，没办法，他只好找个店铺住下来。
两人来到店铺，见小二招呼客户。
“小二，我要住店。”皇甫二爷叫道。
“有几位？”小二走过来问。
“二位，就单间行了。”
“好的你们随我来。”小二领着两人上楼。
到了单间房，小二推开门。
“二位，就这里，你们有事就叫我。”说完，小二匆忙走下楼。
“我们进去吧。”皇甫二爷进入房里。
东觉随他进去，把刀放在桌上。
“我叫他们弄吃，你哪里不要去。”
“嗯。”东觉应下头。
皇甫二爷走出房。
东觉东张西望房间周围，只见只有四方桌和四条圆凳，桌上放着茶几。床上叠的被单也就没了。
看到这，东觉走在床前便躺下来，目光望着房顶，不多会他眯上眼。
“东觉，起来吃东西。”
过了半钟头，皇甫二爷端来菜饭进来叫道。
“哦。”东觉爬起来，走在桌前坐下来。
“吃。”皇甫二爷动起筷子夹起肉片吃上。
东觉也动起筷子夹上肉吃起来。
“到了晚上哪里别去，就在客栈里待着。”皇甫二爷吃了会道。
“知道了。”东觉埋下头继续吃。
到了天明，东觉早起来了，他打坐闭目养神坐桌上。而皇甫二爷还睡。
睡到了八点才醒，他伸起懒腰。
“东觉，起这么早。”
“二爷爷，你醒了。”东觉睁开双眼在桌上腾空翻越在皇甫二爷面前。
“好功夫。”皇甫二爷夸道。
“二爷爷，要不出去走走。”东觉说道。
“也好，咱们出去。”皇甫二爷穿鞋走出间铺。
东觉扶着他走下楼，两人来到街巷，见日军队正巡逻，十几个军队腰上配把枪支，步伐一致的步行街巷。百姓见了都畏惧地躲闪一边，眼睁睁的看着军队走过。
看到这，皇甫二爷便继续走。东觉收回目光，跟上他。
“二爷爷，现去哪里？”东觉追上皇甫二爷问。
“咱现去找你婶婶。”停下来说道。
“哦。”东觉应道。
“走吧。”皇甫二爷继续走。
东觉搀扶着他走。
