在猫国，正在举行一场盛大的婚礼。新郎是狼雄拉，是现任猫国国王，新娘是亚提拉，因小时候被兄弟抓掉一只耳朵，成了独耳猫。
两个月后，亚提拉怀孕并生下了两个儿子。老大只有一只耳朵，取名单耳拉；老二却有三只耳朵，取名三耳拉，可亚提拉却因为难产去世了。因为亚提拉只有一只耳朵，和单耳拉一样所以狼雄拉偏爱单耳拉，三耳拉心生嫉妒。
两只小猫一边苦练武功，一边盼望着他们的父王狼雄拉早日从战场归来。可狼雄拉在与野猫国的战斗受了重伤，立了遗嘱：我死后让单耳拉继承王位，将三耳拉封为丹田侯。单耳拉和三耳拉见了父亲的遗嘱悲痛至极，可野猫国又开始进攻猫国了，单耳拉和三耳拉忍痛上阵。在打了一天的仗之后，单耳拉和三耳拉来到悬崖边，讨论军情，三耳拉由于嫉妒将单耳拉推下悬崖。可猫国败在了三耳拉手上，三耳拉也成为了俘虏。
